经过多年的潜心研究，假期机场培顿博士（连姆·尼森LiamNeeson饰）终于研制出了人造皮肤，假期机场可是，这种人造皮肤有一个致命的弱点，那就是长时间的阳光照射会使它变质腐坏。
一次偶然中，云南运送失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，省内爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。
当奶奶赶到时，旅客爷爷已经不见踪影，生死未卜。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，同比但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风小胖来到了城中，增长邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，增长几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。
某日，假期机场三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。悲愤之中，云南运送忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。
小胖从小就失去了母亲，省内父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。
小胖意外的遇见了父亲，旅客父亲要带小胖回家，旅客让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认当屠一坤洋洋得意之时，同比正义的铁匠、刀客莫俊风与他进行了一场生死较量，神偷也在暗处机智地助战，将屠一坤制服。
经过一场善与恶的大博杀之后，增长真相大白，原来是护宝的镖头屠一坤，利用四大盗自相残杀，监守自盗窃得乌龙壁。消息传出，假期机场刀客莫俊风、神偷崔妙手、恶客燕子飞等，各路豪杰纷纷来到乌龙镇，他们都企图伺机捞到好处。
乌龙壁最终完璧归赵，云南运送由小红和莫俊风送回了白云山。侦缉队长也率女儿小红、省内助手彭双双为了缉拿盗贼也悄然到来。
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